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工程机械供不应求,环保、基建双功效

2020-05-19 10:01:05
  根据网络数据,以三一、徐工为首的龙头在挖机终端销售上已开始涨价,此前公布的涨价方案逐步传导至终端。大家认为,销售终端的涨价将改善此前因为价格战而恶化的代理商盈利情况,进而改善行业生态。同时,随着房地产、基建等工程项目的开工,缺货已经从小挖扩散至中挖,预计缺货状态还将持续到 6 月。因此有三一重工销售人员预计下月末或迎第二轮涨价。零部件方面,恒立液压 5 月挖机油缸排产达 6.8 万根(同比+74%),自 3月以来产能持续处于超负荷状态。泵阀排产也接近产能极限,中大挖泵阀市场开拓加速,下游主机厂担心海外疫情影响川崎等供应,跟恒立合作均有提前。
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   目前工程机械上下游均面临供不应求的状况, Q2 行业将持续旺盛。同时随着基建政策信号逐渐明朗,基建增速有望回升,行业需求同步释放,工程机械景气确定性拉长。
   用基建拉动内需?
   4月份以来,各地重大基建项目开工呈现加速势头。湖北、湖南、贵州、吉林、浙江等地纷纷上马一批重大项目,投资规模均在数千亿元级别。
   以湖北省为例,仅5月12日和13日两天,就先后集中开工了两批重大项目,总投资规模近3000亿元。其中,有95个交通基建项目集中开工,涉及投资达513.7亿元。
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   多项保障基建项目资金的政策近期也陆续出台。5月6日召开的国务院常务会议确定再新增1万亿元专项债额度,力争5月底发行完毕。此外,新的融资模式基建领域公募REITs正式启动,将通过市场化盘活百万亿元量级的基建存量资产。分析人士称,这些都将有助于拉动基建投资。
   每年春节假期,基建、地产项目的工人都要整体休息0.5个月左右,因此每年施工工期为11.5个月左右。而今年受公共卫生事件影响,工程项目施工基本上耽误了1个月左右,实际施工工期只有10.5个月左右。由于公共卫生事件对施工工期的压缩,要完成项目则需要更多的工程机械设备,这在一定程度上,拉动了更多的机械需求。
   投资,贸易,消费是三驾马车,现在除中国以外的其他国家疫情尚未受到控制,贸易自然难以恢复;而消费一直以来都存在比较慢热的特点。因此为了刺激经济,应对之前疫情所造成的影响,拉动投资,拉动基建类的投资,成为了各地最容易实施的选择。

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   环保才是关键因素?
   挖掘机的销售上涨,可能更重要原因是受益于环保升级的积极影响,2020年原本国3标准的挖掘机有望提前淘汰。但受卫生事件影响,部分省市出现延迟实行淘汰国3设备的情况,可能推迟到明年。
   因此2021年国3设备才开始淘汰,预计 2020-2022 年国内挖机销量中,更替需求分别为 13.80万台、17.71 万台、18.24 万台,2021-2012年占比高达30%、50%。

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